Comment attribuer des droits à un utilisateur ?
Vous souhaitez attribuer certains droits à un utilisateur afin qu'il puisse par exemple prendre les appels de certains de vos clients ?
Tout se passe dans l'outil calenDoc. Il vous suffit de vous connecter à calenDoc (par exemple en sélectionnant le lien "connexion" depuis www.calendoc.fr), puis de cliquer sur le bouton "Administration" situé en haut de l'écran.
Procédure détaillée
- Sélectionnez le menu "Gestion des droits"
- Allez dans l'onglet "Droits sur les clients"
- Sélectionnez un utilisateur dans la liste "Utilisateur ayant les doits"
- Dans le bas de la page, la liste de tous les droits actuels de cet utilisateur s'affiche
- Sélectionnez ensuite :
- un client sur lequel l'utilisateur doit avoir des doits
- ou une permanence si l'utilisateur doit avoir des droits sur tous les clients de cette permanence
- Cochez les cases correspondant aux droits que vous souhaitez attribuer à cet utilisateur pour ce client ou cette permanence :
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Voir le(s) client(s), lire ses/leurs information(s) : permet d'accéder à l'agenda du/des client(s) et à ses/leurs informations de base
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Modifier les informations du/des client(s) : permet d'ajouter/modifier/supprimer des rendez-vous, des créneaux, et d'autres informations du/des client(s)
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Accès aux messages du/des client(s) : permet de voir/traiter les messages du/des client(s) et de lui/leur écrire
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Répondre aux appels du/des client(s) : permet de voir les appels destinés au(x) client(x) et d'y répondre
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Passer un appel pour le compte du/des client(s) : permet de passer un appel en le comptabilisant pour le(s) client(s) sélectionné(s)
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Tous les droits : permet de donner en une fois tous les droits précédents
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- Vous pouvez également décocher des droits existants pour supprimer certains droits à l'utilisateur
- Cliquez sur "Enregistrer"
- Dans le bas de la page, la liste des droits est mise à jour par rapport aux modifications que vous avez effectuées
Vous pouvez également voir un tutoriel vidéo sur ce sujet.
Vous pouvez attribuer des droits à des secrétaires, mais également à des clients (par exemple pour permettre à un professionnel de modifier l'agenda d'un autre professionnels, ou de vois ses messages).
Vous pouvez utiliser la fonction de contrôle des droits pour vous assurer qu'un utilisateur a bien certains droits qui lui sont attribués sur un client spécifique.
Pour savoir comment attribuer des droits d'administration, regardez l'article correspondant.