Importer vos données depuis Ubicentrex
Pour récupérer les rendez-vous et les contacts d'un client à partir d'Ubicentrex, vous devez :
- exporter ceux-ci au format CSV dans Ubicentrex
- nous envoyer les fichiers afin que nous les importions dans calenDoc
L'import dure généralement une journée.
Pour l'export des contacts :
- Allez dans le compte de votre client dans Ubicentrex
- Cliquez sur "Documents"
- Sélectionnez "Contacts (cvs for Excel)" dans le premier champ
- Laissez "All" dans le deuxième champ
- Dans la période, choisissez le début de votre collaboration avec ce client en date de début et la date du jour en date de fin
- Cliquez sur "Afficher"
- Lorsque le navigateur vous pose la question, enregistrez le fichier sans le modifier
- Envoyez nous ce fichier par e-mail
Pour l'export des rendez-vous :
- Allez dans le compte de votre client dans Ubicentrex
- Cliquez sur "Documents"
- Sélectionnez "Agenda planning (cvs for Excel)" dans le premier champ
- Dans la période, choisissez les dates correspondant aux rendez-vous que vous voulez récupérer (par exemple, depuis un mois et pendant un an)
- Cliquez sur "Afficher"
- Lorsque le navigateur vous pose la question, enregistrez le fichier sans le modifier
- Envoyez nous ce fichier par e-mail
Une fois que nous aurons reçu les fichiers, nous pourrons procéder à l'importation dans le compte du client.